Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он страстно желает править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым, цветущим сердцем Руси. Однако его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж — он провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его начинания претворяются в жизнь стремительно: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, крепнет православие, развивается торговля. Но, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и могущественных врагов. Они опутывают его сетью предательств, тайных сговоров и коварных интриг.
