Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его главный враг и бывший учитель, Эндрю Миллинг, предлагает ему сделку. В обмен на встречу с близкими Караг должен дать заведомо ложные показания на совете академии. Парень соглашается, не ведая об истинных намерениях Миллинга, который замышляет нечто против самой школы.
Караг и не подозревает, какие испытания ждут впереди его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона. Им всем предстоит столкнуться с серьёзными опасностями, о которых они пока даже не догадываются.
