В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей растут слухи о местной русалке, давно ставшей частью городских легенд. Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт по серийным преступлениям Юрий Бахтин. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере работы его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится сталкиваться с личными трудностями. Город оказывается ему знаком — когда-то он жил здесь, и теперь ему предстоит встретиться со старыми друзьями и бывшей женой. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких Бахтину людей. Преодолевая противодействие антагониста, юридические сложности и семейные конфликты, он постепенно приближается к разгадке.