Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё и вскоре берёт её в жёны. Аннушка становится царицей и дарит царю наследника. Её сестры и мачеха, благодаря неожиданной удаче, также переезжают во дворец, но вместо благодарности они полны зависти и честолюбивых планов.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, коварные родственницы подменяют письмо, очерняя в нях царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В результате невинную Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
